2021年以来，随着天问一号着陆火星，并传回着陆和巡视探测系列实拍影像；神舟十二号完成飞行任务，三名航天员安全返回地球，航天再次成为关注的焦点话题。伴随着航天的热潮，商业航天上下游领域也引起了广泛的关注，尤其是以通讯、导航、遥感为主的卫星应用与商业化前景，成为市场关注的核心话题。

01、遥感数据获取渠道增加，促进空天地一体化应用

充足的遥感影像数据是遥感应用的基础。因此，遥感卫星、无人机等航天航空器，是上游获取数据的主要渠道，也是下游应用生态能够繁荣发展的保证。

根据美国忧思科学家联盟(The Union of Concerned Scientists，UCS)发布数据，截至2021年1月1日，全球在轨遥感卫星909颗，占在轨活跃卫星26.96%的份额。中国共有在轨活跃卫星375颗，其中遥感卫星181颗，约占所有卫星的一半。2018年，中国对地观测卫星进入发射集中期，发射数量达到32颗。2019年，中国遥感卫星发射数量为30颗。2020年，中国遥感卫星发射数量为34颗。随着遥感卫星发射数量不断增长，全球遥感卫星在轨运行数量占在轨卫星总数量的比例日益提高，由2015年的17%增长至2019年的27%，这也侧面说明了遥感在卫星应用产业中的重视程度在不断提升。

以农业为例，水稻等粮食作物，单位面积的收益较低，因此更适合低成本的卫星解决方案，通过少量的地方设备进行辅助验证。而如果是火龙果等高价值的经济作物，则更适合用地面设备和无人机设备进行种植的监测。而在监测区域，如果是在沙漠等云雾较少的区域，光学卫星的监测手段就完全足够了。而如果是在云雾较多的区域，例如我国南方，则需要有雷达监测手段的辅助。

02、市场规模飞速增长，行业应用毛利更高

根据北极星数据在2021年3月10日发布的《全球太空经济研究报告》显示，到2029年，太空和卫星基础设施、应用和卫星连接性收入将超过1万亿美元，复合年增长率为4.5％。根据Grand View Research进行的一项研究，到2027年，全球遥感技术市场规模预计将达到296.1亿美元，从2020年到2027年的复合年增长率为11.6%。根据Research and Markets发布的《全球卫星遥感市场轨迹与分析》预测，全球卫星遥感服务市场到2024年将达到70亿美元，亚太地区是增长最快的市场，2021-2024年预测期内的复合年增长率为20.4%。根据麦肯锡的估算，在位置服务方面，包括遥感在内的大数据已经为服务商带来超过1000亿美元的收入，为用户带来超过7000亿美元的价值。

在遥感应用的上下游产业链中，相比于上游的数据获取环节，下游的数据处理及应用环节的毛利率更高，范围更加广泛，更贴近行业的需求。一副遥感影像在原始状态下，数据量虽然庞大，但受限于知识门槛，需要有专业人士或自然化处理流程将其提取和转化为有效信息，为行业客户创作价值。因此，下游应用服务商的潜在发展势头要高于上游的影像提供商。

03、利好因素不断，应用市场有望迎来爆发

遥感应用作为载体，将所有的资产和经营通过卫星影像等形式数字化，为新基建打造时空大数据的底座，成为数字化升级的刚需。在政策的推动和催化下，数字经济发展，数字政府建设、各个产业的数字化变革业务，有望迎来爆发式增长。

04、产业持续转型，关系未来发展

而面向商业化的转型，也是一种多重因素的结合。在应用端，山河湖海农林等自然区域有大量的监测需求产生，人力物力的监测成本却快速上涨，无法满足最新的监测需求。而在国际范围，美国的商业航天市场发展异常迅速，大量占据了太空近地轨道，无论是在国土安全，还是在太空经济方面，都对中国未来的发展产生了一定的威胁。由于中国的国土面积广泛，陆地和海域的接壤国家众多，也提升了我国对于沙漠、海洋、森林的监测的重要性。

05、资本投入额度增长

在遥感行业的早期发展中，来自政府的项目是主要的收入来源，因此从政府的预算额度的变化可以看出行业的大致走势。根据致知商业航天的统计数据，2007-2017年间，NASA的预算增长了36亿美元，ESA的预算增长了30亿美元。整体增长幅度虽然不大，但对于遥感产业的投入力度却逐渐增强。例如，ESA的22个成员国于2019年批准未来5年的“哥白尼对地观测计划”预算案，预算金额为144亿欧元，系ESA史上最高预算。

在中国，关注遥感领域的资本进入了非常活跃的状态。根据未来宇航研究院统计的数据，2018年卫星遥感应用获得的投资金额达到11.52亿元，居各行业之首，超过火箭制造、卫星通信等其他领域。

01、场景逐渐丰富

过往，受限于科技和经济发展的因素，人类对城市区域外的开发程度一直非常有限。然而，随着城市区域的饱和开发，边际成本的提高，以及衣食住行等各方面科技的进步，人类对于海洋、森林、沙漠的探索将持续增长。因此，遥感的监测手段在可预知的未来都将发挥重要的作用。

在过去，非城市区域的经济开发效益较低，因此一直是以政府项目为主导，包括自然资源、农业、环境、应急等领域的相关部门。截止目前，政府项目一直占遥感应用领域超过一半的市场份额，例如为环境部门提供河流湖泊的广域监测数据，为国土部门进行调查，为农业部门分析计算作物的长势，为应急部门提供地质灾害风险预测。国土资源部门一直是传统遥感测绘公司的主要客户，农业与环境部门的业务这几年在快速增长。以「珈和科技」、「佳格天地」为主的遥感监测服务企业，在农情咨询、农业种植、农业保险、生态环境监测等方面发展非常迅速。

02、数据应用难点

虽然当前遥感应用的场景正在逐渐丰富，但相应的难点也非常突出。所有的难点总结成一句话就是，如何高效率、低成本、稳定化获取并使用数据？

• 数据源不稳定：遥感卫星作为一种在太空中获取数据并传至地面的方式，受限于传感器的种类和型号，数据源经常会受到各种因素干扰，导致无法稳定获取，最终造成应用效果不佳。目前最大的挑战在于光线和天气。由于可以穿透云层、24小时监测的雷达卫星的发展时间有限，光学卫星依然是主要的遥感卫星类型。然而光学卫星非常依赖天气和阳光条件，一旦被云层遮挡或者进入夜晚，光学卫星获取数据的能力将大大减弱。除此之外，传感器在太空环境中损耗折旧、数据传输速率太低、各类传感器质量参差不齐等，都是导致数据不稳定的原因。

• 成本居高不下：遥感应用企业一直在追求从项目型应用向产品型应用转型。原因就是项目型应用需要每次根据客户需求专项采购卫星数据，导致项目成本居高不下，降低了企业的利润率。同时，虽然当前中低分辨率光学数据基本免费，但亚米级分辨率数据依然较高。而亚米级分辨率又是在城市应用，边界识别的项目中不可或缺的数据。

• 处理效率低下：传统的遥感应用常被诟病于处理效率低下，其原因在于数据的处理流程过于人为化，以及数据的获取链条太长。在传统行业的生产链条中，大量的测绘公司以采集数据为主业，或是海内外的遥感卫星企业通过代理商分发数据，并通过专业的遥感数据处理软件进行数据处理，最后再打包成产品交付给客户。这个链条中，上游有数据代理权利润丰厚，下游离客户近有较强议价权，中游除了专业的遥感数据处理软件相对产品化以外，其他数据处理工作均为劳动密集型，大量依赖人力。产业链的分层，也导致数据从采集最后到用户层，时间周期长、成本高、准确度参差不齐，受制于此，最终成果的产业应用有限。

• 产业应用较少：虽然我国目前有“资源”、“高分”等系列卫星大量获取遥感数据，但有数据没应用一直是行业的痛点之一。2019年，中国遥感卫星的商用化率仅为21.4%，而全球遥感卫星商用化率为48.0%。大量遥感数据的复用率极低，除了科研应用和训练模型外，目前还没有开发出需要大量复用遥感数据的应用。缺乏系统性场景需求分析，加上卫星、无人机等各类航天航空传感器的数据割裂严重，数据融合技术有限，导致遥感的产业应用一直较少，也给外界形成了遥感行业“高冷”的印象。

图1 行业应用难点

01、需求驱动行业变化

需求驱动行业发展，是所有行业共通的一个发展原理。在遥感行业，上下游的需求近年来正在不断变化中，因此也带动了从生产、服务到应用的改变。

图2 遥感行业上下游企业

• 上游卫星公司从定制化转变为工业化：传统的卫星生产方式，是在实验室中通过宇航级元器件和专业航天器制造科学家，花费大量的人力物力进行生产制造。这种生产方式保证了单颗卫星的质量，却也降低了卫星的生产效率。随着SpaceX通过工业化的方式快速生产制造卡牌卫星，卫星制造行业开始了新一轮变革。目前，我国已有许多企业正在提出“卫星工厂”的概念，航天科工集团第二研究院自主研发了小卫星智能生产线，第一颗卫星已经下线，、星空智联等公司都在打造自己的卫星工厂。以提高卫星数量、降低数据成本。

• 中游数据应用推出平台化服务：传统的遥感测绘行业，主要以数据或专题图等形式进行产品交付，但在面向商业领域时，这类传统交付方式存在较大的弊端。商业客户无法有效获取处理遥感数据，同时从专题图中获取信息也有一定的知识门槛要求。因此，越来越多的中游数据应用服务商推出相应平台，旨在希望通过数据的集成和通用处理技术的集成，为更多用户提供更便捷的数据服务。例如，航天宏图推出PIE Earth遥感计算云服务，中国四维与华为云联合发布“四维地球”遥感数据云产品，均是希望将数据的获取和处理流程标准化，让客户能更加直观看到相应的产品和所能获取的信息。

• 应用服务下游衍生不同商业模式：下游应用商离行业客户最近，也最了解市场需求。因此，下游应用服务商衍生出了不同的商业模式，在整个产业链里是变现相对最容易的一环。比如，卫星公司会在销售数据的同时，基于客户的项目定制需求，将数据应用解决方案一并打包销售。目前下游应用企业的服务方式呈现多样化。例如，GIS软件厂商围绕自身核心GIS软件产品，将卫星遥感数据作为生产资料提供给自然资源等部门。许多遥感应用企业则是将卫星遥感数据作为客户服务的数据源之一，为政企的提供信息化服务，或将卫星遥感影像加工成不同的数据指标产品，通过API或SDK调用的方式对外提供服务。

• 跨行业的数据深度融合：随着遥感数据更多融入各应用场景，许多互联网大厂也在遥感领域进行探索和尝试。互联网巨头里，蚂蚁金服围绕涉农贷款场景，推出的产品“大山雀”，将卫星遥感数据作为主要的风控指标。腾讯旗下的微众银行围绕资管应用领域，将卫星遥感数据作为主要的另类数据来源。百度本身有地图服务，也于2020年悄然开始联合合作伙伴推进遥感数据应用服务。

图3 遥感应用上下游产业链

02、产业未来的变化趋势

面向未来，遥感产业会有哪些变化？从技术的演变、政策的扶持和趋势的转变中，我们可以窥探出一些未来的趋势。

1、融入智能技术改善应用服务体验：在传统的遥感影像生产处理方式中，目视解译是最主要的处理方式。但这种方式受限于人工经验等，生产效率低、数据成果质量不稳定。因此，在技术的演变方向中，利用计算机视觉技术必定是遥感的一大趋势。通过模式识别或深度学习，可以在确保成果质量的基础上，大幅度提高生产效率。

图4 行业发展趋势

未来上中下游的互相渗透不可避免，上游为了更好的变现将服务范围往下游延伸，下游为了锁定数据成本提高市场竞争力也会投资发射卫星，但只有深耕核心业务打造竞争壁垒的企业，才是最后的胜利者，庞大的时空数据应用市场也将出现多家估值百亿的独角兽。